服务

并购资本市场咨询一般金融咨询重组债务咨询战略咨询

并购

我们在企业并购领域,无论是在公开的还是保密的,受流程驱动的还是双边性质的交易方面都拥有丰富的经验。我们在为客户争取最理想结果的过程中通常扮演独立且有针对性的角色,时常也与其他的投资或商业银行合作。客户经常从我们这里获得关键的补充性意见和非公开的背景建议,我们角色的透明和公开程度由其项目需要和适当性决定。在其他情况下,我们会在公开的基于竞标的交易过程中扮演卖方或者买方的咨询顾问。我们公司在团队及合伙人的多功能性和技能组合方面拥有充分的灵活性,因此能在高度专注或充分执行的驱动下完成以下服务:

  • 出售
  • 并购
  • (上市公司) 收购
  • 排挤式合并/股市摘牌
  • 私有化
  • 寻找投资商
  • 评估和公正意见
  • 收购下市(P2P)咨询
  • 防御咨询

资本市场咨询

我们的商业模式是建立在与客户之间长期的合作关系,外加对资本市场深刻理解的基础上为客户提供独立的建议。我们为财务结构较为复杂的上市和私有企业及股权投资人提供独立的建议。我们的客户往往是在不透明的市场里寻找专业意见和咨询服务。通过我们的服务,我们帮助客户更好地理解当前金融机构的能力,掌握投资人的心理,把握各种新的金融操作手段以及打造资本市场的最佳实践行为。

股权融资咨询

我们公司为广泛的股权融资交易项目提供独立咨询服务。我们用我们的专业知识保证客户取得最好的股权资本市场成果,其中包括更好的组织和监督的销售,更优惠的价格,更准确的市场判断,还有与集团银行合作条件的改善。我们合作人的经验使我们能够详细了解投资者的行为,最佳的交易结构,主要市场参与者的表现和最新的市场趋势。因此,我们可以为客户提供独到的有关近期的市场动向的见解,洞察集团银行和账簿管理人的记录,并使客户掌握最新的交易技术。

作为一个独立的咨询顾问公司,我们与客户面对的各种风险是不冲突的,我们不与因完成某个特定融资目标而获取经济利益的关系银行和经纪人产生冲突,也不与股票交易特许费和与机构以及对冲基金投资者的关系产生冲突。我们的咨询业务模式使我们能够专注于为客户取得最好的结果,同时最小化他们发行股票的执行风险。我们特别是在发行结构,上市/股权发行/配售的预备和测试,财团选择和交易执行/项目管理中提供咨询服务

债务融资咨询

我们为企业,私募股权公司,机构型客户以及其他投资者的融资策略提供咨询服务,并从广泛的融资来源中寻求创造性的解决方案。我们独立的咨询模式使我们能够客观地审查所有可能的架构,并为我们的客户挑选出最佳的解决方案。我们与银行,投资者,上市当局和部门之间长期畅通的交流促使我们对债券,股票及与股票挂钩的市场趋势和业务有详尽的理解。我们专注于企业以及房地产领域。

股权投资咨询和战略资本市场定位

我们公司一直为大型及中型股的上市公司提供战略投资者关系支持,并确定一个公司在资本市场的最佳定位。这整个过程需要适当的股权投资人分析,投资者情绪分析,资本结构咨询,路演策划和投资者目标,整合其他企业融资和资本市场的能力。

一般金融咨询

在长期的客户关系中,我们的合伙人往往是从为企业和投资做早期评估开始。在具有清晰的判断力、丰富经验和专业知识的基础上,我们也能为很多特殊的情况提供独立的意见。另外,我们作为可靠的经纪人为创造隐藏价值提供早期指导,提供公平意见和其他报告。我们涵盖但不仅限于以下服务:

  • 战略咨询
  • 可行性研究
  • 公正意见
  • 受托人安排/仓储
  • 调解服务

重组

爱昔特重组管理有限公司是一家独立的咨询顾问公司,主要提供并购,债务以及困境企业财务重组咨询服务。爱昔特重组主要在三个服务领域为客户提供量身定制的解决方案。我们帮助中小型企业,管理人以及投资者购买和出售处于特殊困境的企业(困境企业并购),我们为他们提供专业化的扭亏为盈和重建改组的策略咨询,并且为他们寻找替代资金,优化和重建其财务结构。爱昔特重组的合伙人在过去八年里成功执行了超过80个涉及重建改组和破产企业的交易项目。

困境企业并购

爱昔特重组是爱昔特资本旗下专业从事困境企业并购交易的分支公司。爱昔特重组的合伙人在过去八年里成功完成了超过80个涉及重建改组和破产企业的交易项目。这类型的企业交易与通常情况下的健康企业的收购/转让程序是完全不同的。因此,此类型交易对于相关并购咨询顾问的工作效率,抗压能力和复杂项目管理技能要求更高。

在破产企业交易中,我们既可以遵照破产计划程序采取股份交易的形式,又可以采取经典的资产交易的形式 (即所谓的双轨)。自德国破产法,即所谓的简化企业重整措施法(ESUG)被修改后,破产计划程序变得尤为重要。为了保证此重整措施能够发挥作用,与更多的投资者合作以确保企业的日常运营有充足的资金支持是至关重要的。我们专为一方客户(卖方或是买方)提供咨询服务,并且我们独立于任何金融机构

扭亏为盈与破产战略

在企业面临重组和破产的困境中寻求到正确的战略和方法是成功的关键。拥有超过80个困境企业并购,扭亏为盈以及法律咨询的项目经验,我们为许多企业,股权投资人,债权人和银行做出了正确的抉择,诸如合适的程序步骤应该怎样,最佳的团队应该怎样组合,如何正确选择破产法院?如何选择最合适的破产管理人也尤为重要。

得益于爱昔特资本在各行业领域的广泛的网络,我们与所有重要的利益相关者都有联系。我们与很多备受尊敬的管理人和咨询顾问保持着相互信任的合作关系。我们针对特定个案,为客户提供以事实和客观原因为基础的建议。与此同时,我们为客户的利益独立行事,并免于因合作伙伴关系以及与律师事务所的关联而产生的责任约束。

债务咨询/财务重组

企业重整是否能获得可持续性的成功主要取决于“财务结构重组”。我们为企业,股权投资人,债权人和银行提供财务结构方面的咨询,并为他们在谈判中争取利益。我们帮助企业借债筹股,并在契约、债转股谈判上提供协助。

债务咨询

我们为企业,私募股权基金,资产管理公司,家庭投资办公室,机构投资者和个人投资者提供债务融资策略的咨询服务,同时帮助企业和房地产行业客户从广泛的融资渠道中挑选出创造性的解决方案。我们独立的咨询模式促使我们能够客观地考察所有可能的融资架构和备选方案,包括高级和次级债务以及夹层结构等,从而为我们的客户挑选出最优的解决方案。我们与众多我们关系网内的银行,保险公司,夹层基金,债务基金和投资者保持长期稳定的联系,便于从中获悉了解当前债务和股权市场的最新动态和资讯。

我们在债务咨询,尤其在房地产行业的债务咨询方面拥有市场领导者地位,在获取和执行并购融资,发展融资,再融资和债务重组方面具备丰富的交易经验。同时我们还提供交割后服务,包括金融资产管理,债务报告等,从而让我们的客户能够专注于企业的战略运营。

我们在债务咨询领域提供的服务包括:

  • 寻求合适的高级债务和夹层债务贷款方
  • 准备债务融资的相关文件和信息包
  • 在债务承销流程中与贷款方协调和交流
  • 融资贷款协议的谈判
  • 协调先决条件的拟定和支付流程
  • 交割后服务

战略咨询

在长期的客户关系中,我们的合伙人往往是从为企业和投资做早期评估开始。在具有清晰的判断力、丰富经验和专业知识的基础上,我们也能为很多特殊的情况提供独立的意见。另外,我们作为可靠的经纪人为创造隐藏价值提供早期指导,提供公平意见和其他报告。我们涵盖但不仅限于以下服务:

  • 战略咨询
  • 可行性研究
  • 公正意见
  • 受托人安排/仓储
  • 调解服务